Depot-Check

Was ist ein Depotcheck?

Wollen Sie Ihre Vermögenswerte unabhängig überprüfen und die Anlagequalität Ihres Depots analysieren lassen? Bei uns kein Problem! Wenn wir Depots überprüfen, stellen wir häufig fest, dass sich diese gravierend verbessern lassen!

Selten entsprechen die Depots den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene Produkte der Banken und Sparkassen sind zu oft überproportional vertreten und meist werden unnötige Risiken eingegangen. Zudem ändert sich mit der Zeit die eigene Rendite-Risiko-Neigung, weshalb dann auch das Depot entsprechend neu justiert werden sollte.

Nehmen Sie deshalb am Depotcheck einer privaten Vermögensverwaltung teil. Dabei wird auf Wunsch Ihr Wertpapierdepot individuell, unverbindlich und dabei völlig kostenlos überprüft. Die Beratung umfasst ein persönliches oder telefonisches Gespräch, das bis zu zwei Stunden dauern kann.

Vorgehensweise

Nachdem Sie uns Ihre Angaben zu Ihrem Depot online oder per Fax zugesendet haben, analysiert die BB-Wertpapier-Verwaltung Ihr Depot. Bei dieser Analyse wird besonderer Wert auf die Verteilung von Risiken und Chancen gelegt. Entscheidend ist, dass dies mit Ihren persönlichen Anlagezielen übereinstimmt.

Innerhalb von drei Wochen meldet sich der Vermögensverwalter bei Ihnen. Das Beratungsgespräch erfolgt nach Ihren Wünschen telefonisch oder persönlich und dauert bis zu zwei Stunden. Dabei präsentiert Ihnen der Vermögensverwalter oder ein Mitarbeiter in Ihrer Nähe die Ergebnisse seiner Analyse und bespricht diese im Detail mit Ihnen.

Teilnahmebedingungen

Die einzige Voraussetzung für diese Analyse ist, dass Sie mindestens über ein Vermögen von 30.000 Euro verfügen oder einen solchen Betrag anlegen wollen. Ein Anspruch auf eine ausführliche schriftliche Analyse besteht nicht.

Ihre Vorteile

  • Bankenunabhängig
    Lassen Sie sich bankenunabhängig beraten, damit Sie von der Vielfalt aller Produkte profitieren können.
  • Solide
    Ihr Depot wird gegen stürmische Börsenzeiten gerüstet.
  • Ohne das Schreckgespenst der Abgeltungssteuer
    Keine Panik vor der Abgeltungssteuer, ein Vermögensverwalter klärt Sie auf!
  • Individuelle Beratung
    Ein Bankberater muss eine Vielzahl an Kunden betreuen, Vermögensverwalter gewähren eine intensive und persönliche Betreuung jedes Einzelnen.
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